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    Umfassende Finanzplanung

    Planen Sie oder überlassen Sie Ihre Finanzen dem Zufall?

    Das Ergebnis unserer Finanzplanung ist eine detaillierte Finanz- und Leistungsbilanz, die wir für Sie erstellen. Sie hilft Ihnen anschließend bei der Beantwortung folgender Fragen:

    • Wie gut sind Ihre Finanzen zum jetzigen Zeitpunkt auf das Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche ausgerichtet?
    • Wo sind noch kurz- und langfristige Finanzierungs- und Vorsorgelücken?
    • Ist genügend Liquidität vorhanden?
    • In welchen Bereich besteht eine Unter- oder möglicherweise auch  Überversicherung?

    Wir besprechen diese Fragen mit Ihnen und schlagen Ihnen Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten vor, die im Anschluss gemeinsam umgesetzt werden können.

    2. Informationen

    Haben Sie sich informiert?

    • Kennen Sie das Angebot unserer Webseite?
    • Haben Sie bereits einen Demozugang & unser Infopaket?
    • Erhalten Sie unseren monatlichen Newsletter?
    • Erreichen wir Sie über Blog, Facebook, Xing oder Google?
    • Broschüre Grundlagen zu Investmentfonds (BVI)
    3. Beratung
    • Erstinformation zu unserem Unternehmen
    • Erstellung Ihrer persönlichen Finanzplanung auf Basis Ihrer Angaben
    • Erstellung eines Anlegerprofils auf Basis Ihrer Angaben aus der Checkliste
    • Prüfung bestehender Verträge auf Basis Ihres Ziels und Anlegerprofils
    • ggfs. Wechsel der Betreuung bestehender Verträge
    • Erstellung eines Anlagevorschlages auf Basis Ihrer Profilierung
    • Prüfung staatlicher Förderungen bezüglich Ihres Sparziels
    4. Umsetzung
    • Rahmenvereinbarung & Preismodell für unsere Zusammenarbeit
    • Depoteröffnung
    • Kaufauftrag für Investmentfonds
    • Erstellung eines Gesprächs- & Beratungsprotokolls
    • Ggfs. Maklerauftrag und Absicherung existenzbedrohender Risiken
    5. Betreuung
    • monatliche Vermögensübersicht
    • Ausführlicher Quartalsbericht
    • digitaler Finanzordner
    • Mobiler Zugang über fondsfueralle-App
    • Direktlogin bei Ihrer Depotbank
    • tägliche Risikokontrolle Ihrer Anlagen
    • automatisches Reballancing
    • Laufende Information
    • Prüfung Ihres Freistellungauftrages
    • Einrichtung von Vollmachten

    Kontakt

    Mathias Kirmse

    Finanzexperte

    Prager Str. 60
    04317 Leipzig

    Tel: +49 34133730840
    Fax: +49 3413373084 3
    Mobil: +49 172 3476457

     

    Herzlich Willkommen auf unseren Webseiten,

    gemäß § 11.1 VersVermV möchten wir Ihnen mit unserer Erstinformation einige wichtige Angaben über unser Unternehmen, unsere Leistungen und den Zweck und Ablauf unserer Beratung zur Verfügung stellen. Den Download der Erstinformation finden Sie über folgenden Link:

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